剧情：二次大战前，各国间谍云集香港，展开一场你争我夺的间谍战。中国最高间谍天字第一号委托私家侦探阿哟，联络美国情报员，准备交出一份从德国偷出来的武器蓝图。这时德国展开

剧情：二次大战前，各国间谍云集香港，展开一场你争我夺的间谍战。中国最高间谍天字第一号委托私家侦探阿哟，联络美国情报员，准备交出一份从德国偷出来的武器蓝图。这时德国纳粹党亦穷追来港企图破坏，结果蓝图落在汉奸警察局长手上。阿哟和探长夜闯局长家搜寻蓝图，不幸遇上天字第一号，黑暗中互不相识发生冲突，结果都无功而返。后来阿哟扮日本特务前往接收蓝图，发现天字第一号竟是局长未婚妻。